[炒股配资]又一家城商行大额定增有进展!今年来A股上市银行融资超4600亿

2019-11-27 17:24:43 195 配资公司 证券时报,上市银行,A股上市,城商行,可转债,优先股

政策暖风见成效,中小银行资本补充渠道、方式不断拓宽,进入三季度以来“补血”步伐提速明显,尤其是永续债、优先股明显放量。

而中小银行在年末密集补充融资,通过多管齐下积极提高资本充足水平背后,募集到的资本逐步产生效益,银行抗风险能力不断提高、资本结构得到优化,有利于进一步通过信贷资源倾斜、金融科技创新等方式积极支持实体经济发展;并立足本行特色,和区域经济发展共振,推动差异化业务培育壮大。

又一家城商行大额定增有新进展

11月6日,国务院金融委第九次会议提出,重点支持中小银行多渠道补充资本,从根源上解决中小银行发展的体制机制问题。11月7日晚间,首批城商行永续债就启动发行:

当天,台州银行与徽商银行相继宣布各自的永续债发行方案已获核准,将分别发行不超过50亿元、100亿元的永续债,发行永续债的银行类型终于首次扩展至中小银行,这也被业界视作中小银行补资本释放重大信号。

与此同时,又一家上市城商行大额定增在近期也有了新进展。11月11日晚间,郑州银行公告称拟定增不超过10亿股、募资不超过60亿元,获河南银保监局批准。

郑州银行于2015年12月在香港联交所主板挂牌上市,为河南省首家、全国第10家上市城市商业银行;去年9月,在深交所挂牌上市后成为国内首家“A+H”上市城商行。

从此前公告看,郑州银行此次大额定增的参与对象均为关联法人。其中,该行股东郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股;百瑞信托认购金额不超过8.60亿元且不少于6.60亿元;国原贸易认购金额不超过6.00亿元且不少于4.50亿元,显示了对该行长远发展的信心。

值得注意的是,今年A股上市银行总共只有三家发布了定增预案或进展,而这三家银行均为城商行,具体是郑州银行、杭州银行和南京银行,拟募资规模分别为60亿元、72亿元和116.2亿元,定增主要目的均为补充核心一级资本。

这背后,自去年以来,监管层屡屡聚焦中小银行资本补充相关问题,并出台了一系列政策、开辟多种渠道,比如今年年初,作为新的资本补充工具,商业银行获批发行无固定期限资本债券;为丰富保险资金配置,银保监会允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券等。

进入今年三季度以来,国务院金融委第七次、第八次、第九次会议均就银行尤其是中小银行资本补充问题密集发声,释放积极信号。

为了促进中小银行资本补充,政策暖风频吹,背后原因何在?

迫切补充资本背后:增厚发展根基

监管聚焦银行尤其是中小银行的资本补充,其实不难理解。

为业内所知,长期以来,相比大型银行由于多实现了上市且资本补充渠道宽、工具多,中小银行资本补充门槛较高。在今年A股上市银行披露的三季报中,10家资本充足率较年初有所下滑的银行中,其中8家来自城商行、农商行这类中小银行。

而城商行、农商行主要服务于当地实体经济发展,资本充足率下降,使得自身风险抵御能力下降的同时,也会限制对于民营经济、小微企业“放贷”的支持力度。

“在当前,城商行、农商行、民营银行及村镇银行等中小型银行,用银行业1/4左右的资产规模,扎根服务基层经济,在整个银行体系中处于重要的基础性地位。”民生银行首席研究员温彬分析,金融供给侧改革中曾提出,要建立一个多层次、广覆盖及差异化的银行体系,特别强调中小银行在支持民营小微及普惠金融等方面的重要性。

银行密集补充资本,原因类似。去年12月中旬,宁波银行抛出不超过80亿元定增计划,曾具体披露其必要性:可转债发行不理想、新业务拓展尤其是拟新设的理财子公司需要资本金、监管对银行资本充足率有更高要求,当前银行大力支持实体经济、引导资金向民营小微倾斜带来的信贷扩张对资本补充提出了要求。

公开数据显示,郑州银行在过去四年中通过赴港上市、再融资以及回A等累计募集资金近154亿元。一组数据可以显示其迫切补充资本之际的业务发展和规模扩张:

Wind数据显示,2014年末,郑州银行资产规模刚过2000亿元(2042.89亿元),截至今年三季度末,该行资产规模达到4927.94亿元,相当于2014年末的2.5个“郑州银行”。资产规模提升背后,是该行资本“活水”的不断补充,随之也带来了多元业务快速增长。截至2019年三季度末,郑州银行发放贷款及垫款规模达到1826.43亿元,相比2014年初的615.36亿元,增长了近三倍。

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